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「南昌负压风机」有望驱动盈利能力快速恢复向上吗

南昌负压风机打造数字化采集、数字化应用、数字化决策的智能制造体系,导入**运营,**客户价值*大化,体系延伸构建精益全产业链,人才培养引入工匠精神育英才的行业精益化标杆,代表着亚洲地区海上风电机组生产制造的*高水平。

基地向**海上风电项目批量交付35台7兆瓦风机,这些风机产品的各项关键性能指标均达到国内外**水平。目前,制造基地里的11兆瓦风电机组正在批量化生产,近期已交付6台风机至揭阳海上风电项目。孙建湖告诉记者,揭阳项目11兆瓦机组订单预计会在9月底全部发运完毕。

依托制造基地建设的*智慧能源示范项目是中国首批绿色智慧能源项目,项目除了配置11兆瓦风机EW11.0-208,还配备2.4兆瓦屋顶光伏以及全钒液流储能、磷酸铁锂储能、充电桩、“5G+”工厂物联网系统、微网控制系统以及智慧能源管理平台。EW11.0-208风机年发电量超过4000万度,园区光伏年发电量可达310万度,在满足园区用电需求之余,预计可实现超过3500万度电直接上网,仅直接上网部分,每年可实现直接经济效益约1600万元。这些经济效益的背后,是*丰富的风资源、产业广阔的“蓝海”和良好的政策支持。

南昌负压风机市第十*次党代会提出,要坚定不移走“工业立市、产业强市”之路,我市大力发展以海上风电产业为主导的新能源产业,继去年12月底我市**海上风电项目投产后,又有新项目接连落地,风机装备产能需求旺盛。*电气风电公司的进驻,发挥了龙头带动作用,牵引产业链上下游企业陆续向*集聚,*电气集团*电机厂、*省*环保科技公司、*固韩重工设备公司等生产发电机、机舱罩、塔筒的风机零部件制造企业纷纷上马项目,我市风机制造产业链日益完善,海洋**智能制造业迈向转型升级。

“我们的目标是始终要保持**一步。”*电气风电*有限公司副总经理*表示,*基地是电气风电的**战略基地之一,海上风电机组大批量生产制造、大兆瓦机组样机的试验、生产等,都会由*基地“担当重任”。未来*基地还将持续不断地推出更大兆瓦的机组,以面对未来的能源结构转型所需。


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大型化趋势明显,在手订单饱满支撑业绩增长。销量方面:2022H1,公司3MW-4MW 机组销量 1582.2MW,同比增长 394.6%,与同期相比新增 4MW 以上机组销量,公司产品销量结构向大型化趋势转变。订单方面:报告期内,公司风电机组新增订单 3984.8MW,累计在手订单 14142.1MW,其中 3MW-4MW风电机组 3528.6MW,4MW-5MW 风电机组 2944.9MW,5MW 及以上的风电机组 7197.21MW,公司在手订单结构以 5MW 以上大型风机为主,且订单充足保障公司行稳致远

发电业务快速发展,有望提升公司整体毛利率水平。2022H1,公司发电实现营收 1.3 亿元,取得*、*及新疆等地区的风电项目指标共计 148 万千瓦,完成新疆等光伏项目备案 45 万千瓦,业务收入及新增开发容量均已超过 2021年全年。此外,与风机业务相比,发电业务具有毛利率高的特性,公司向下游拓展有利于深化公司对全产业链的布局,实现量利双赢。

南昌负压风机技术优势突出,竞争力进一步扩大。2022H1,共开展了 7个整机产品研发项目,其中自主研发的 5.XMW 级别智能风电机组荣获 2021年度“*省首台(套)产品”,是国内**将 6.XMW 级别陆上风电机组产品实现批量化交付的企业。公司作为*早一批进入风电行业的公司,技术平台优势明显,通过技术+大型化降本有望驱动盈利能力快速恢复向上。

盈利预测与投资建议。预计公司 2022-2024 年营收分别为 185.7 亿元、212.5亿元、230 亿元,未来三年归母净利润将保持 23%的复合增长率。公司在手订单饱满,发展态势良好,在原材料成本上涨、风机招标价格大幅下降趋势下仍实现亮眼的业绩,中长期有望持续向好,维持“持有”评级。